Deals anlegen und verwalten

Einen Deal legen Sie mit „+ Neuer Deal“ im Pipeline-Board an oder im Reiter Deals einer Firmenseite. Zwingend nötig ist nur der Name. Einen Deal im integrierten CRM können Sie sofort bewegen, bearbeiten und archivieren — kein Freigabeschritt steht dazwischen.

Wie lege ich einen Deal an?

Zwei Stellen, und die zweite spart Ihnen ein Feld:

• Pipeline — „+ Neuer Deal“. In einem Board ohne Deals steht dort die Einladung „Legen Sie Ihren ersten Deal an“ statt eines leeren Rasters.
• Firmenseite → Reiter Deals — dasselbe Formular mit bereits ausgewählter Firma, damit ein Deal, den Sie bei einer Kundin anlegen, ihr von Anfang an zugeordnet ist.

Das Formular fragt nach Name, Firma, Hauptkontakt — einem der Kontakte dieser Firma, nicht einem freien Text —, Angebot, Wert und Währung, Phase, erwartetem Abschluss, Abschlusswahrscheinlichkeit und Notizen.

Zum Speichern ist nur der Name erforderlich. Alles andere wird geprüft, sobald Sie es ausfüllen: der Wert muss eine Zahl sein, die Währung ein dreistelliger Code, die Wahrscheinlichkeit ein Prozentwert und das Abschlussdatum ein echtes Datum. Ein leer gelassenes Feld bleibt wirklich leer — es wird nicht stillschweigend zu einer Null.

Was passiert beim Verschieben zwischen Phasen?

Bei einem Deal im integrierten CRM findet die Bewegung statt. Es gibt keinen Vorschlag und nichts freizugeben: Ihre Änderung gilt sofort und wird in den Audit-Trail geschrieben, sodass sie später nachlesbar ist.

Zwei Wege führen zum selben Ergebnis:

• das Phasen-Steuerelement am Deal, das mit Tastatur und Screenreader funktioniert;
• das Ziehen der Karte in eine andere Spalte.

Ziehbar sind nur Karten aus dem integrierten CRM, und nur für jemanden, dessen Rolle das Bewegen erlaubt. Verschiebt jemand anderes denselben Deal, während Sie auf ein veraltetes Board sehen, überschreibt Ihre Bewegung die fremde nicht — sie wird gegen die Phase angewandt, die Sie gesehen haben.

Hinweis

Das ist eine echte Änderung gegenüber früher. Jede Phasenänderung war einmal ein Vorschlag, der in der Freigabe-Warteschlange wartete, weil alle Deals des Boards aus einem externen CRM kamen. Für einen eigenen Deal entfällt dieser Umweg.

Was bewirkt „gewonnen“ oder „verloren“?

Der Deal wird als gewonnen oder verloren markiert, und das Pipeline-Feld in der Übersicht zählt ihn so — offen, gewonnen und verloren, mit dem Wert der offenen.

Wer einen Deal im Deal-Formular auf verloren setzt, wird zusätzlich nach dem Grund gefragt, der am Deal bleibt. Das Phasen-Steuerelement und das Ziehen einer Karte fragen nicht; den Grund tragen Sie dann über Bearbeiten nach. Verlässt derselbe Deal später die Phase „verloren“, wird der Grund gelöscht, statt an einem Deal zu hängen, der nicht mehr verloren ist. Ein veralteter Grund wäre schlechter als keiner, weil er wie ein aktueller gelesen würde.

Wer darf was mit einem Deal?

Drei Rechte, an verschiedenen Stellen gezogen und dort erzwungen, wo geschrieben wird — nicht nur an den Schaltflächen:

Aktion	Freigeber	Admin oder Eigentümer	Mitglied mit der Rolle Nur lesen
Board und jeden Deal sehen	✅	✅	✅
Deal anlegen, bearbeiten, bewegen	✅	✅	❌
Deal archivieren	❌	✅	❌

Ein Mitglied mit der Rolle Nur lesen liest die gesamte Pipeline und ändert nichts davon. Jeden Deal im Workspace zu lesen und einen zu schreiben sind verschiedene Rechte; nur das zweite braucht die Rolle Freigeber.

Archivieren ist absichtlich enger gefasst als Bearbeiten. Einen Deal zu bewegen ist alltägliche Vertriebsarbeit; einen aus der Pipeline zu nehmen ändert, worüber die Zahlen aller anderen berechnet werden.

Löscht Archivieren den Deal?

Nein, und es gibt nirgends eine Löschen-Schaltfläche für einen Deal. Archivieren setzt den Status auf archiviert, der Deal verlässt die Pipeline und zählt nicht mehr in Ihre Summen. Der Datensatz bleibt, mit seiner Historie.

Zweimal Archivieren zählt als ein Archivieren, sodass ein Doppelklick oder eine wiederholte Anfrage kein zweites Ereignis im Audit-Trail erzeugen kann.

Warum ist ein Deal aus einem anderen CRM hier nur lesbar?

Weil Business-Gym nicht das führende System dieses Deals ist. Wo ein externes CRM die Hauptkopie hält, ist der Deal hier eine Projektion davon, und in die Projektion zu schreiben hieße, in eine Kopie zu schreiben, die die nächste Synchronisation überschreibt.

So ein Deal sagt es mit eigenen Worten — „Dieser Deal liegt in einem externen CRM und ist hier nur lesbar. Öffnen Sie ihn dort, um ihn zu ändern.“ — und behält seinen Link „In Dynamics öffnen“, damit Sie genau das tun können. Sein Phasen-Steuerelement funktioniert weiter, schlägt die Bewegung aber zur Freigabe vor, statt sie anzuwenden — das Verhalten, das früher das ganze Board hatte.

Welche Datensatzarten Ihr Workspace selbst führt, steht in Wo liegen Ihre CRM-Daten?. Für die meisten Workspaces ist die Antwort: Business-Gym für alle, und nichts auf dieser Seite braucht eine Verbindung.

Wo sehe ich die Pipeline als Ganzes?

Im Pipeline-Board und unter Vertriebsanalyse — Funnel, Gewinnquote, gewichtete Prognose und durchschnittliche Zykluslänge, berechnet über dieselben Deals. Beides beschreibt Die Vertriebspipeline.