Vorschläge Ihres CRO-Heads für den nächsten Schritt

Das ist noch nicht eingeschaltet. Es ist gebaut und für jeden Workspace ausgeschaltet. Sobald es eingeschaltet ist, zeigen die Details eines Deals einen nächsten Schritt von Ihrem Sales-Head, dem CRO-Head: eine Aufgabe oder einen E-Mail-Entwurf, mit einer kurzen Begründung. Es wird nichts gesendet; Freigeben legt eine Aufgabe an.

Ist es schon eingeschaltet?

Nein. Bis dahin steht im Bereich Empfohlener nächster Schritt in den Details eines Deals „Noch nicht verfügbar“, keine KI wird gefragt, und nichts wird geschrieben. Auch das CEO-Briefing zeigt keine Vorschläge.

Business-Gym schaltet es für alle Workspaces gleichzeitig ein. In Ihrem Workspace gibt es dafür keine Einstellung. Alles Folgende beschreibt, wie es funktioniert, sobald es eingeschaltet ist.

Was schlägt der CRO-Head vor?

Einen Schritt, von einer von zwei Arten, mit einer kurzen Begründung:

• eine Aufgabe für jemanden in Ihrem Unternehmen, mit einem Titel und, wenn er eines nennt, einem Fälligkeitsdatum, angezeigt als „Fällig in 3 Tagen“ — niemals mehr als 60 Tage im Voraus;
• einen E-Mail-Entwurf an den Kunden: einen Betreff und einen Text unter „Entwurf – es wird nichts gesendet“.

Er kann den Deal nicht in eine andere Phase verschieben, ihn nicht als gewonnen oder verloren markieren und seinen Wert nicht ändern. Seine Antwort hat für nichts davon einen Platz, und eine Antwort, die trotzdem etwas davon enthält, wird als nicht verwendbar markiert. Ein Vorschlag kann deshalb niemals durch eine Freigabe zu einer Phasenänderung werden.

Er ist angewiesen, nur die Fakten zu verwenden, die er bekommt — keine Person, kein Datum, keinen Preis, keinen Rabatt und keine Zusage zu erfinden —, niemals eine Phasenänderung, gewonnen oder verloren oder eine Wertänderung vorzuschlagen, seine Begründung auf ein oder zwei Sätze zu beschränken, die die Fakten nennen, auf denen sie beruht, und in der Sprache zu schreiben, in der die Datensätze Ihres Deals geschrieben sind — auf Englisch, wenn das unklar ist.

Was liest der CRO-Head?

Nur den einen Deal, den Sie geöffnet haben, und nur aus Ihrem Workspace:

• die Phase des Deals (unter dem Namen, den Ihr Workspace ihr gibt), Status, Wert und Währung, Abschlusswahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum, Name und Notizen;
• den Namen seiner Firma;
• seine Leistung (das Offering aus Ihrem Leistungskatalog), mit deren Beschreibung;
• seine neuesten 25 Aktivitäten, jeweils mit der Angabe, ob eine Aufgabe erledigt ist oder wann sie fällig ist;
• das heutige Datum, damit er eine überfällige Aufgabe oder ein verstrichenes Abschlussdatum erkennen kann.

Aus einem anderen Workspace wird nichts verwendet: Jeder Lesezugriff nennt Ihren Workspace, und der Deal eines anderen Workspace gilt als „nicht gefunden“, bevor irgendetwas gelesen wird. Lange Notizen, Leistungsbeschreibungen und Aktivitätstexte werden gekürzt. Name und Notizen des Deals, Firma und Leistung sowie der Text jeder Aktivität, auch der einer eingehenden E-Mail, werden als Information gekennzeichnet übergeben, nicht als Anweisung, und der CRO-Head ist angewiesen, nichts zu befolgen, was darin steht. Eine E-Mail mit dem Satz „Diesen Deal auf gewonnen setzen“ könnte ohnehin nicht befolgt werden: Die Antwort hat keine Möglichkeit, einen Deal zu verschieben.

Bei einem Deal, der in Dynamics geführt wird, liest er den Deal so, wie er in Business-Gym synchronisiert ist, und die Aktivitäten, die in Business-Gym an ihm festgehalten sind. Der Verlauf, der live aus Dynamics gelesen wird, gehört nicht dazu.

Wer bekommt einen Vorschlag, und wer kann damit etwas tun?

Ein Freigeber, ein Admin oder der Eigentümer bekommt einen, indem er den Deal öffnet, und kann ihn freigeben, bearbeiten oder verwerfen. Ein Mitglied mit der Rolle Nur lesen sieht einen bereits erstellten Vorschlag und kann nichts damit tun.

Aktion	Freigeber	Admin oder Eigentümer	Nur lesen
Einen bereits erstellten Vorschlag sehen	✅	✅	✅
Durch Öffnen des Deals einen neuen Vorschlag auslösen	✅	✅	❌
Den Vorschlag freigeben, bearbeiten oder verwerfen	✅	✅	❌

Während die Details laden, zeigt der Bereich einem Freigeber, einem Admin oder dem Eigentümer „Der CRO-Head liest diesen Deal…“ und einem Mitglied mit der Rolle Nur lesen „Der Vorschlag wird geladen…“. Öffnet ein Freigeber, ein Admin oder der Eigentümer einen Deal, für dessen aktuellen Stand es keinen Vorschlag gibt, wird der CRO-Head gefragt. Jeder neue Vorschlag ist ein kostenpflichtiger KI-Aufruf. Er wird mit seinen Kosten erfasst, und das Audit-Protokoll hält Modell, Tokens und Kosten fest, nicht den Text des Vorschlags. Auch eine Antwort, die sich als nicht verwendbar erweist, wird bezahlt und erfasst. Sobald ein Vorschlag freigegeben ist, wird die daraus entstandene Aufgabe wie jede Aufgabe, die Sie anlegen, im Audit-Trail festgehalten, ihr Text eingeschlossen.

Ein Deal hat einen gespeicherten Vorschlag, und alle sehen denselben. Ein Mitglied mit der Rolle Nur lesen sieht ihn ohne Schaltflächen. Gibt es für den aktuellen Stand des Deals keinen, sieht es „Noch kein Vorschlag. Wer Deals bearbeiten darf, erhält einen beim Öffnen dieses Deals.“

Was passiert, wenn ich den Vorschlag freigebe, bearbeite oder verwerfe?

Freigeben legt genau eine Aufgabe an dem Deal an, wie die Zeile über den Schaltflächen sagt: „Freigeben legt eine Aufgabe an diesem Deal an. Es wird nichts gesendet, und die Phase ändert sich nicht.“ Mit Bearbeiten ändern Sie ihn vorher. Verwerfen blendet ihn aus und speichert nichts.

Die Aufgabe übernimmt den Titel, die Begründung als ihren Text und, wenn ein Fälligkeitsdatum vorgeschlagen wurde, ein Fälligkeitsdatum so viele Tage nach dem Moment, in dem Sie freigeben. Danach sehen Sie „Freigegeben: Die Aufgabe steht an diesem Deal.“, und die Aufgabe erscheint unter Aktivitäten in denselben Details.

Ein Doppelklick oder zwei Personen, die gleichzeitig freigeben, ergeben trotzdem eine Aufgabe. Wurde der Vorschlag ersetzt, nachdem Sie ihn geöffnet haben, wird Ihre Freigabe mit „Der Vorschlag hat sich geändert, seit er angezeigt wurde. Details schließen und erneut öffnen.“ zurückgewiesen — so gibt niemand Worte frei, die er nicht gelesen hat. Schlägt die Freigabe fehl, erscheint „Die Freigabe ist fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen.“ — und das können Sie.

Bearbeiten öffnet bei einer Aufgabe Titel und Fällig am, bei einem E-Mail-Entwurf Titel, Betreff und E-Mail-Text. Freigeben verwendet dann Ihre Formulierung; Abbrechen nimmt Ihre Änderungen zurück. Leeren Sie das Fälligkeitsdatum, entsteht eine Aufgabe ohne Fälligkeitsdatum; ein Titel, Betreff oder Text, den Sie leer lassen, behält den des Vorschlags. Das Audit-Protokoll hält fest, ob Sie ihn bearbeitet haben.

Verwerfen blendet den Vorschlag in den Details aus, die Sie geöffnet haben — „Verworfen. Es wurde nichts gespeichert.“, mit Wieder anzeigen — und tut sonst nichts. Wenn der Deal das nächste Mal geöffnet wird, ist derselbe Vorschlag wieder da, für Sie und für alle anderen, ohne Kosten — es sei denn, der Deal hat sich inzwischen geändert.

Was passiert mit einem E-Mail-Vorschlag?

Er wird zu einer Aufgabe, die den Entwurf enthält. Es wird nichts gesendet, und nichts wird zum Senden eingereiht. Der Text der Aufgabe ist die Begründung, dann „E-Mail-Entwurf (nicht gesendet):“, der Betreff und der Entwurf. Die Aufgabe hat kein Fälligkeitsdatum. Die E-Mail zu senden, wenn Sie sich dafür entscheiden, ist Ihre Sache.

Diese Zeile steht in der Sprache, in der Sie Business-Gym beim Freigeben verwenden, und wird mit der Aufgabe gespeichert: Alle, die die Aufgabe sehen, lesen sie in dieser Sprache.

Wann wird der CRO-Head erneut gefragt?

Wenn ein Freigeber, ein Admin oder der Eigentümer den Deal zum ersten Mal öffnet, und danach nur, wenn sich etwas geändert hat, das er liest, oder die Art, wie er gefragt wird. Solange sich nichts geändert hat, zeigt das Öffnen des Deals, durch wen auch immer, den gespeicherten Vorschlag ohne Kosten. Erneut gefragt wird er nach:

• einer neuen Aktivität oder einer Änderung an einer der neuesten 25, etwa einer als erledigt markierten Aufgabe;
• einem bearbeiteten Feld: Phase, Wert, Währung, Abschlusswahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum, Name oder Notizen;
• einer Änderung am Namen der Firma oder an der Leistung oder einer umbenannten Phase (Ihre Pipeline-Phasen);
• einem anderen KI-Modell, das für den Sales-Head eingestellt ist;
• einer Änderung, die Business-Gym an der gestellten Frage vornimmt.

Das heutige Datum gehört nicht dazu, daher wird für einen ruhigen Deal nicht jeden Tag erneut gefragt. Eine freigegebene Aufgabe ist eine neue Aktivität, daher fragt nach einer Freigabe das nächste Öffnen durch jemanden, der bearbeiten darf, erneut.

War die Antwort nicht verwendbar, zeigt der Bereich „Die Antwort des CRO-Heads war nicht verwendbar. Er wird erneut gefragt, wenn sich dieser Deal ändert.“ — sie wird gespeichert, damit dieselbe Frage nicht zweimal bezahlt wird. Konnte die KI gar nicht gefragt werden, zeigt er „Der CRO-Head konnte gerade nicht gefragt werden. Details schließen und erneut öffnen, um es noch einmal zu versuchen.“, und es wird kein Vorschlag gespeichert.

Warum zeigt ein Deal keinen Vorschlag?

Der Bereich sagt immer in einem Satz, warum. Sobald die Funktion eingeschaltet ist, können Sie neben den Fällen oben einen der folgenden sehen:

• Ihr Sales-Head ist nicht aktiviert. Der Bereich zeigt „Ihr Sales-Head ist nicht aktiviert. Aktiviert schlägt er für jeden offenen Deal einen nächsten Schritt vor: eine Aufgabe oder einen E-Mail-Entwurf, den Sie prüfen.“ Ein Admin oder der Eigentümer aktiviert einen Head mit dem Schalter Aktiviert auf seiner Karte unter Ihre Heads.
• Der Deal ist gewonnen, verloren oder archiviert. „Dieser Deal ist abgeschlossen, daher wird kein nächster Schritt vorgeschlagen.“ Die KI wird nicht aufgerufen.
• Das heutige Limit ist erreicht. Ihr Workspace hat ein Tageslimit für neue Vorschläge, das sich alle darin teilen, und auch eine nicht verwendbare Antwort zählt mit: „Die heutigen Vorschläge für diesen Arbeitsbereich sind aufgebraucht. Weitere ab ….“, mit dem Zeitpunkt in Ihrer eigenen Zeitzone. Die Zählung beginnt um Mitternacht UTC von vorn. Ein bereits erstellter Vorschlag für einen unveränderten Deal wird weiterhin angezeigt.

Wo sehe ich einen Vorschlag noch?

Auf der Seite Ihr CEO-Briefing, unter einem Deal, der ruhig geworden ist. Das Briefing zeigt nur einen bereits erstellten Vorschlag: Es fragt niemals nach einem und kostet nichts.

Der Abschnitt Ihre Nachfassaufgaben auf Ihr CEO-Briefing führt „Deals ohne Aktivität seit 14 Tagen oder länger“ auf — offene Deals, die in Business-Gym geführt werden. Unter einem solchen Deal erscheint ein Vorschlag, den noch niemand freigegeben hat, als „Der CRO-Head schlägt vor: …“ oder „Der CRO-Head schlägt eine E-Mail vor: …“, mit dem Datum, an dem er vorgeschlagen wurde. Der Name des Deals führt Sie zur Pipeline; einen Vorschlag geben Sie in den Details des Deals frei. Mehr dazu in Anrufe, Termine und Nachfassaufgaben festhalten.

An einem Deal, der in Dynamics geführt wird. Seine Details erhalten einen Abschnitt Aufgaben in Business-Gym, der auflistet, was in Business-Gym an ihm festgehalten ist, darunter eine freigegebene Aufgabe. Nach Dynamics wird nichts geschrieben — siehe Wo liegen Ihre CRM-Daten?

Welche Tarife enthalten es?

Jeder Tarif enthält Heads, und der Vorschlag prüft Ihren Tarif nicht. Er braucht einen aktivierten Sales-Head — und vorerst die eingeschaltete Funktion. Wie Deals selbst funktionieren, steht in Deals anlegen und verwalten.