Wo liegen Ihre CRM-Daten?
Ihre Kunden, Kontakte, Leads, Deals und Angebote liegen im integrierten CRM von Business-Gym, in Ihrem eigenen Workspace. Es gibt nichts zu verbinden und nichts auszuwählen. Die Einrichtungs-Checkliste zählt den CRM-Schritt bereits als erledigt, denn das integrierte CRM braucht keine Verbindung.
Welche Datensätze hält das integrierte CRM?
Abschnitt betitelt „Welche Datensätze hält das integrierte CRM?“Fünf Datensatzarten — die CRM-Karte unter Integrationen führt jede einzeln auf:
| Datensatzart | Gehalten von |
|---|---|
| Kunden | Business-Gym (built-in) |
| Angebote | Business-Gym (built-in) |
| Deals | Business-Gym (built-in) |
| Kontakte | Business-Gym (built-in) |
| Leads | Business-Gym (built-in) |
Die Karte sagt es in einem Satz über der Liste: „Ihre Kunden, Kontakte, Leads und Deals liegen in Business-Gym, dem integrierten CRM. Es gibt nichts zu verbinden.“
Was bedeutet „integriert“, wenn ich etwas bearbeite?
Abschnitt betitelt „Was bedeutet „integriert“, wenn ich etwas bearbeite?“Es bedeutet: der Datensatz, den Sie sehen, ist der Datensatz. Sie bearbeiten keine Kopie, die später irgendwohin übertragen werden muss, und keine Änderung wartet auf eine Synchronisierung. Ein Kunde, den Sie umbenennen, ist umbenannt; ein Deal, den Sie verschieben, ist verschoben.
Das ist der entscheidende Unterschied zu einem verbundenen Workspace. Wo ein externes CRM das führende System ist, hält Business-Gym nur eine lesende Projektion davon, und das externe System bleibt der Master. Ihr Workspace ist nicht so aufgebaut.
Kann ich eine Datensatzart auf Dynamics 365 oder ein anderes CRM zeigen lassen?
Abschnitt betitelt „Kann ich eine Datensatzart auf Dynamics 365 oder ein anderes CRM zeigen lassen?“Nicht aus Ihrem Workspace — und die App suggeriert das nicht mehr. Die CRM-Karte bot früher pro Datensatzart die Wahl zwischen Business-Gym und Dynamics 365, zusammen mit dem Zustand einer Dynamics-Verbindung, die nie Ihre war. Jetzt zeigt sie pro Datensatzart eine feste Zeile.
Diese Einschränkung wird auf dem Server durchgesetzt, nicht nur auf dem Bildschirm verborgen: eine Anfrage, ein externes führendes System zu setzen, wird abgelehnt statt still gespeichert und nie befolgt. Hält Ihr Workspace noch eine alte Einstellung von vor dieser Änderung, wird sie als integriert gemeldet, und die gespeicherte Zeile bleibt unverändert.
Ihr eigenes Dynamics 365 zu verbinden ist in Vorbereitung. Bis es verfügbar ist, sagt der Integrationskatalog das ausdrücklich, statt es mit einem Bedienelement anzudeuten, das Sie nicht nutzen können. Diese Seite beschreibt es, sobald es da ist.
Wer darf aus einer Nachricht einen Lead anlegen?
Abschnitt betitelt „Wer darf aus einer Nachricht einen Lead anlegen?“Ein Approver, Admin oder Owner macht aus einer eingehenden Nachricht mit einem Klick einen Lead. Ein Mitglied mit reinem Lesezugriff kann das nicht: die Schaltfläche ist abgeblendet und sagt „Mitglieder mit reinem Lesezugriff können keine Leads anlegen.”
Die Grenze liegt beim Schreiben, nicht beim Sehen. Ein Mitglied mit Lesezugriff liest weiterhin jeden Lead im Workspace — es kann nur keinen hinzufügen. Eine Freigabe zur Entscheidung vorzubereiten und einen Datensatz direkt zu schreiben sind zwei verschiedene Dinge; nur das Zweite braucht die Approver-Rolle.
Die Regel wird dort durchgesetzt, wo geschrieben wird — nicht nur an der Schaltfläche. Ein abgeblendetes Bedienelement spiegelt die Regel also, es ist nicht die Regel selbst.
Wo sehe ich meine Pipeline?
Abschnitt betitelt „Wo sehe ich meine Pipeline?“In der Übersicht zeigt das Pipeline-Feld Ihre eigenen Deals — wie viele offen, gewonnen und verloren sind und welchen Wert die offenen haben — gelesen aus Ihrem Workspace. Früher stand dort „Keine CRM-Verbindung — Dynamics verbinden, um Ihre Vertriebspipeline zu sehen“, also die Aufforderung zu einer Verbindung, die Sie nicht herstellen konnten.
Kann das Feld Ihre Deals nicht laden, steht dort „Ihre Deals konnten gerade nicht geladen werden.“ Diese Formulierung ist Absicht: ein Fehler und eine leere Pipeline sind zwei verschiedene Tatsachen, und das Feld gibt das eine nicht als das andere aus.
Und das Pipeline-Board im Vertrieb?
Abschnitt betitelt „Und das Pipeline-Board im Vertrieb?“Das Pipeline-Board und die Vertriebsanalyse sind unter Die Vertriebspipeline beschrieben; das Anlegen, Bewegen und Archivieren eigener Deals behandelt Deals anlegen und verwalten.
Jene Seite beschrieb früher jeden Deal als Projektion aus einem externen CRM, weil damals jeder Deal des Boards einer war. Das ist nicht mehr so: ein Deal im integrierten CRM wird hier angelegt, bewegt und archiviert, und nur ein Deal, den ein externes CRM führt, bleibt nur lesbar und schlägt seine Bewegungen vor.